Course curriculum

  • 1

    Módulo 1: Apresentação

  • 2

    Módulo 2: Configurações de Usuário

    • Cadastro e lista de usuários

    • Dados do usuário

    • Integração de e-mail

    • Integração e configuração de agenda

    • Outras configurações
  • 3

    Módulo 3: Configurações Básicas

    • Configurações de funil e etapa

    • Origens e grupos de origens

    • Motivos de perda

    • Tela de cadastro de oportunidades

    • Tipos de atividades

    • Templates de e-mail

    • IA nos templates de e-mail

    • Tags

    • Campos customizados

    • Formulários customizados
  • 4

    Módulo 4: Entrada de Dados

    • Importação de oportunidades

    • Importação de empresas

    • Importação de pessoas

    • Importação de produtos

    • Importação de atividades

    • Importação de motivos de perda

    • Importação de usuários

    • Importação de regiões e microrregiões

    • Cadastro, edição e listagem de empresas

    • Informações de empresas

    • Cadastro, edição e listagem de pessoas

    • Informações de pessoas

    • Cadastro de oportunidades

    • Landing Pages
  • 5

    Módulo 5: Configurações avançadas

    • Regras de preenchimento de campos

    • Cadência de funil

    • Agendar e ganhar

    • Regiões e microrregiões

    • Configurações de contatos

    • Configurações de oportunidades

    • Seleção de campos nos cards do pipeline

    • Configurações de atividades

    • Configurações de exportações

    • Configurações de relatórios

    • Mapeador de campos

    • Deduplicador
  • 6

    Módulo 6: Propostas e documentos

    • Produtos, serviços e MRR

    • Categorias

    • Características

    • Formas de pagamento

    • Unidades de medida

    • Templates e modelos de proposta

    • Marcas de proposta

    • Descontos e comissões variáveis

    • Configurações de proposta

    • Modelos de documento

    • Configurações de assinatura eletrônica e digital
  • 7

    Módulo 7: Ações Automáticas

    • Listagem de ações automáticas

    • Gatilhos disponíveis para ações automáticas

    • Configurações e filtros para ações automáticas

    • Alterar oportunidade (oportunidade e distribuição de leads)

    • Alterar oportunidade na holding

    • Alterar oportunidade, empresa e pessoa

    • Criar atividade automática

    • Criar notificação automática

    • Disparo de pesquisa via CXM de Atendimento

    • Duplicar oportunidade

    • Duplicar oportunidade na holding

    • Duplicar oportunidade para outra conta

    • Enviar HSM via CXM de Atendimento

    • Enviar SMS automático

    • Enviar e-mail automático

    • Automações integradas a outros sistemas

    • Webhook - Envio de oportunidade para URL
  • 8

    Módulo 8: Relatórios

    • Relatório geral

    • Balanceamento do funil

    • Taxa de conversão

    • Forecast de previsão de fechamento

    • Itens vendidos

    • Itens vinculados em oportunidades

    • Performance dos e-mails

    • Oportunidades processadas por dia

    • Oportunidades processadas por semana

    • Oportunidades processadas por mês

    • Oportunidades processadas por usuário

    • Oportunidades processadas por origem

    • Oportunidades processadas por grupos de origens

    • Oportunidades processadas por segmento

    • Oportunidades processadas por CNAE

    • Oportunidades processadas por bairro

    • Oportunidades processadas por cidade

    • Oportunidades processadas por UF

    • Oportunidades processadas por microrregião

    • Oportunidades processadas por região

    • Oportunidades perdidas por motivo
  • 9

    Módulo 9: Rankings e metas

    • Ranking dinâmico de oportunidade

    • Ranking dinâmico de produtividade

    • Metas